Nyheter og artikler

For iGaming har 2021 vært et interessant år. Globalt sett har Covid-pandemien hemmet landbaserte arenaer, men økt inntektene i nettsektoren.

Også over hele verden ser det ut til at en dobbel tendens dukker opp – flere steder legaliserer online gambling og/eller sportsbetting (f.eks. flere amerikanske stater, Brasil, Tyskland), men samtidig strammer regulatorer, spesielt i Europa, til.

Likevel virker bransjeaktørene sikre på at nye muligheter ligger foran seg. I følge konsulentselskapet Research and Markets forventes det globale online gamblingmarkedet å vokse fra 64,13 milliarder dollar i 2020 til 72,02 milliarder dollar i 2021 med en sammensatt årlig vekstrate på 12,3 %.

Det skjer mye innen iGaming og landbasert gambling, så her hos Sigma gir vi deg en praktisk oversikt over de viktigste begivenhetene i år og en analyse av de viktigste bransjetrendene.

Europa: Nye markeder og ny lovgivning for online iGaming

Best eksemplifiserer denne tvillingtrenden mot nye markeder som åpnes og gamle reguleres strammere, er Europa.

På den nye markedsfronten er det Tyskland, Nederland og i Øst-Europa, Ukraina.

For Tyskland trådte de nye forskriftene som tillater virtuelle spilleautomater, nettkasinoer og nettpoker i kraft i juli.

Oppoverbakke lisenskamp for operatører i Tyskland

Operatører vil nå kunne søke om lisenser, men veien til faktisk å få et nettlokale i drift kommer ikke til å bli lett. I fokus for nettspilldebatten i Tyskland er muligheten for avhengighet, så mange av bestemmelsene er rettet mot å motvirke det: spillrunder må ikke fullføres for raskt, og enhver operatør må utvikle konsepter for å beskytte mindreårige og spillere.

Selv om det er gode nyheter for bransjen at markedet er åpnet, er det klart at det å faktisk gjøre forretninger i det vil kreve unike teknologiske tilnærminger for å oppfylle de mange kriteriene. Dessuten vil føderale stater ha muligheten til å operere under statlig monopol eller gi ut lisenser.

På dette tidspunktet er det for tidlig hvordan den tyske situasjonen vil riste ut.

Nederland vil tillate fjernlisenser... hvis operatøren er fra EØS-området

I Nederland er denne oktober den røde bokstavdagen fra hvilket tidspunkt å tilby online iGaming vil være lovlig. Selvfølgelig kun for de operatørene som KSA gamblingmyndighet gir lisens til. Fjernlisenser er også i bruk, og operatører må ha minst et registrert kontor i EU eller EØS.

Ettersom lisenser tilbys, har gamblingmyndigheten lovet å slå hardere ned på de som tilbyr online kasinospill ulovlig.

UKGC blir tøffe med videospilleutgifter

I eksisterende markeder er det også nye regler som håndheves. United Kingdom Gambling Commission (UKGC) har annonsert en pakke med endringer som den sier er rettet mot å gjøre spill sikrere ved design.

Hva er i pakken?

Et direkte forbud mot fire funksjoner på spilleautomater på nett: funksjoner som øker spillet (altså, farvel turbomodus) eller gir en illusjon av kontroll over utfallet, spinnhastigheter raskere enn 2,5 sekunder, eventuelle autospillalternativer og lyder eller bilder som gir illusjonen om en seier når han returnerer er lik eller under innsatsen.

Dette betyr at mange spillleverandører må endre spillene sine betydelig, ettersom de siste årene har akkurat funksjonene som UKGC beskriver (auto-play, «valg» av bonustyper, osv.) blitt veldig populære i nylig utgitte spilleautomater. I tillegg må operatører tydelig vise totale gevinster og tap og reverserte uttak der penger som blir forespurt trekkes og spilles med igjen ikke lenger vil være tillatt. Fristen for implementering av disse reglene, 31. oktober, har allerede gått ut.

Disse spesielle avgjørelsene fra UKGC ser ut til å være basert på data som viser gjennomsnittlig forbruk på spilleautomater per måned for spillere er £67 sammenlignet med £36 for andre kasinoprodukter og £45 for sportsbook.

Sverige: utvikling, Ukraina: fremvoksende

Også Sverige har siden 2019 innført ulike strenge regler for en tidligere uregulert industri. I 2021 har regulatoren signalisert at dens nåværende bekymringsområder er sterkere reguleringer rundt gamblingannonsering, ulisensiert gambling og kampfiksing. I fjor har den svenske regjeringen reagert på Covid-pandemien med midlertidige tiltak for ansvarlig gambling som en grense på 5000 SEK på innskudd (rundt €488 ) og en bonusgrense på 100 SEK (mindre enn €10).

Disse tiltakene utløp i slutten av fjoråret, men viser den ekstreme lydhørheten til svenske myndigheter som operatører må ta hensyn til om landets nettbaserte iGaming-marked.

I Øst-Europa er Ukraina nå et fremvoksende marked for iGaming-produkter. Etter å ha opphevet loven fra 2009 som forbød all gambling, mottok landets statsbudsjett i februar de første pengene fra å selge en lisens – til en verdi av rundt €760 000.

Men ikke tro at lisensiering er lett. Ifølge Vox Ukraine tok det det aktuelle selskapet, Cosmolot, fire forsøk med landets regulator for å endelig bli godkjent.

USA: Nettspill og sportsbetting — et ustoppelig tidevann?

USA har hatt en lang og komplisert historie med gambling og sportsbetting. Generelt sett har sportsbetting vært ulovlig i de fleste amerikanske jurisdiksjoner. Dette skyldes en lov fra 1992 som effektivt forbød det over hele landet (med få unntak).

Interessant nok, på føderalt nivå i USA er gambling faktisk lovlig, men historisk sett har stater valgt å begrense det sterkt. Alt dette betyr at det amerikanske juridiske landskapet rundt gambling generelt er ekstremt komplekst.

Så la oss bryte det ned.

Et komplisert juridisk landskap gjør fremskritt sakte med å legalisere online betting

Loven fra 1992 ble opphevet i 2018 da Høyesterett erklærte den grunnlovsstridig. Dette har åpnet veien for stater til å legalisere praksisen. Merk at til tross for høyesterettsavgjørelsen, faller den endelige dommen om hva slags gambling, om noen, som er lovlig, alltid til de enkelte statene.

Akkurat nå, når det kommer til sportsbetting, handler det om en jevn fordeling i lovlighet mellom de 50 amerikanske statene.

Situasjonen blir mer kompleks når vi tar hensyn til tilbud på nett. Dette er fordi Federal Wire Act av 1961 forbød mellomstatlige veddemål på sport. I 2006 forbød ikke den ulovlige loven om gambling på nettet nettgambling, men den forbød finansielle transaksjoner som involverte leverandører av nettgamblingtjenester. Dette grepet stengte i hovedsak de fleste offshore-nettsteder som tjente amerikanske kunder.

Så nå handler det egentlig om individuelle stater og hva de velger å gjøre og rettssakene som kan bringes inn for de statlige domstolene.

Hvor og hva av online gambling er lovlig i USA?

Per nå er nettkasino, online poker og sportsbetting fullt lovlig i New Jersey, Pennsylvania, Michigan og West Virginia. I andre stater er situasjonen litt mer kompleks.

For eksempel har Illinois, Virginia, Colorado, Tennessee, Indiana, Iowa, New Hampshire, Oregon, Rhode Island, Montana, Wyoming og Arizona lovlig online sportsbetting, men ingen andre typer online action som poker og kasino.

Delaware tillater nettkasinoer og poker, men ikke sportsbetting og Nevada tillater poker og sportsspill, men ikke nettkasinoer.

I Louisiana er detaljspill nå live, mens kusinen på nett må vente til januar 2022. DraftKings, Ceasars, FanDuel og BetMGM er noen av operatørene som har bekreftet at de vil lansere online betting når det blir lovlig.

Bevegelser for å legalisere online-verdenen til iGaming skjer også i andre stater. I desember 2021, etter flere år med pågående juridiske stridigheter, har statens lovgivere tatt en beslutning om å vedta House Bill 29. Online sportsbook vil være lovlig og regulert i staten innen utgangen av 2022.

Et regulert online sportsbetting- og kasinomarked kan være en sjanse for europeiske operatører

Det er nå klart at etter mange år med gråmarked og offshore-dominans, er iGaming-industrien satt til å slå gjennom lovlig i USA. Mange av de ledende britiske merkene har allerede inngått samarbeid med amerikanske sportsbook-operatører.

For europeiske operatører representerer liberaliseringen og reguleringen av det amerikanske markedet en reell mulighet – disse toppnettstedene og operatørene for sportsbetting har omfattende erfaring og kataloger som kan vise seg å være et forsprang på konkurrentene.

Asia: Japan presser frem på Integrated Resorts, Filippinene, Macao forblir regionale gambling-hotspots

Gamblingmessig forblir Filippinene og Macao industriknutepunkter i den asiatiske regionen.

Men nylig har Japan spilt for en del av den landbaserte kasinogamblingpaien med konseptet det integrerte feriestedet (IR). Disse planlagte feriestedene, som det vil være tre av, forventes å stå ferdig på slutten av 2020-tallet, med 2027 som er nevnt som en realistisk dato for at minst én skal starte driften.

Tre planer er sendt inn for integrerte feriesteder, men kasinogambling i Japan er fortsatt oppe i luften

Integrerte feriesteder vil være kasinotunge luksusturistattraksjoner, inkludert hoteller, konferansesaler og andre eksklusive fasiliteter. I slutten av september ble det sendt inn tre forslag til bygging av integrerte feriesteder, etter at prefekturen Yokohama falt ut av løpet i august.

IR i Osakas øydistrikt Yumeshima skal drives av et konsortium av MGM Resorts og Orix Corporation. I Wakayama har det Toronto-baserte investeringsselskapet Clairvest Group levert et forslag og i Nagasaki er det Casinos Austria International.

Men alle tre søknadene kan godt avslås. Fristen er april 2022, så mye kan endre seg frem til da.

IR-er er en massiv virksomhet for Japan hvor gambling så langt har vært strengt regulert og hvor det mest populære sjansespillet spilles i den tradisjonelle pachinko-salongen. Japans tidligere statsminister Yoshihide Suga var en av hovedforkjemperne for IR-konseptet for å øke turistinntektene i landet. Å ta et blad ut av Singapores bokkunder vil være begrenset til tre besøk i uken, lokalbefolkningen vil betale en dekningsavgift på ¥ 6000 og utlendinger kan komme inn gratis.

Gamblingindustrien i Filippinene gjenoppretter seg i 2021 blant nye skatter for POGOs

I mellomtiden blomstrer gamblingvirksomheten på Filippinene. Både Q2 og Q3 har hatt høye inntekter, til tross for Covid-19-pandemien. For 2021 var omsetningen i tredje kvartal 538 millioner dollar, noe som representerer en økning på 52,5 % fra år til år. Dette indikerer en sterk bedring for den vanskelige landbaserte industrien ettersom de Covid-relaterte helsetiltakene har ført til at kasinoer er stengt i flere måneder.

Men enda mer interessant, Q2 2021 var også første gang landets regulator PAGCOR tillot innenlandsk online kasinogambling. I april tillot det Tiger Resort, operatøren av Okada Manilla Resort, å tilby nettjenester. I august fikk også den asiatiske spillleverandøren Jade Entertainment lisens til å begynne å tilby sportsbook-produkter på Filippinene.

Samtidig har regjeringen målrettet de såkalte POGO-ene (filippinske offshore-spilloperatører) som tilbyr tjenester til gamblere utenfor landet og inntil nylig var de eneste nettoperatørene, med nye skatter. POGOs vil bli pålagt å betale 5 % skatt på brutto spillinntekter mens arbeidere ved kasinoene som tjener 900 eller mer må betale 25 % kildeskatt.

Disse tiltakene er rettet mot å fylle statens kasser som står tomme på grunn av Covid-19-pandemien og representerer et slag for POGOs inntekter.

Innenlandsk nettgambling er fortsatt veldig nytt i dette landet, men regelverket innen nettgambling åpner vanligvis nye muligheter for operatører, så det blir interessant å se hvordan situasjonen fortsetter å utvikle seg.

Macau Casino-operatører faller enormt i verdi når Beijing slår ned

Ting har vært utfordrende for operatører i Macao, et annet spillknutepunkt i Asia. Midt i et angrep i Beijing har amerikanske kasinooperatører i verdens største gamblingsenter tapt så mye som 4 milliarder dollar i markedsverdi. Aksjene har stupt ettersom regjeringen har varslet at det vil komme nye regler for operatørene.

Wynn Macau har falt med 34 %, Sands China med 28 %. Peers MGM, Galaxy Entertainment, SJM og Melco Entertainment falt også. Totalt er nedgangen på 18 milliarder dollar.

Lisensene skal fornyes neste år, og regulatoren har signalisert tydelig at det vil komme betydelige og vidtrekkende revisjoner av spilllovene i Macau.

Den kinesiske regjeringen har blitt stadig mer på vakt mot Macaos avhengighet av gambling, sier eksperter. Aksjeanalytikere i Hong Kong har nedgradert sitt syn på kortsiktige utsikter for operatører. Alle operatørene i Macao må by på nytt for lisensene sine når de utløper i juni 2022.

Man vet ikke nøyaktig hvordan regelverket skal revideres, men områder av interesse ser ut til å være antall lisenser, regulering av ansattes velferd og tillegg av statlige tilsynsførende til daglige kasinoaktiviteter.

Etter alt å dømme vil 2022 bli et år for byen som ofte kalles «Las Vegas of Asia». Men med det kinesiske kommunistpartiets avsky for at gambling er godt kjent, samt at Beijing i økende grad slår ned på de autonome regionene som Hong Kong, er det mye å være bekymret for for operatører og deres investorer.

Latin-Amerika: Den store boomen

I Latin-Amerika var det Colombia som først bestemte seg for å regulere sitt online gamblinglandskap. Siden 2016 har det dukket opp som kontinentets mest spennende knutepunkt for iGaming.

Colombias iGaming-marked fortsetter å vokse

Med en befolkning som nærmer seg 50 millioner som ifølge studier elsker å gamble (over 60 % av voksne i landet satser regelmessig) er det lett å se hvorfor iGaming også har tatt fart i internettalderen.

Colombia er ofte fotfeste for offshore-operatører til Latin-Amerika, delvis takket være muligheten til å motta en enkelt lisens for å dekke alle spill.

Det ser ut til at denne strategien fungerer bra for Colombia, ettersom gamblingindustrien har rapportert økt totalt salg i 2021. Mellom januar og juli (H1) i år har landets gamblingsektor generert rundt 6 millioner dollar i totalt salg, noe som representerer 120 % økning sammenlignet med fjoråret.

I online gambling-sektoren har det også vært en positiv vekst: i 2020 vokste den med 73 % og deretter økte veksten til 128 % i 2021, ifølge landets regulator Coljuegos.

Latin-Amerika, generelt, regnes nå som et av de raskest voksende e-handelsmarkedene generelt: e-handelssalget til regionen vokste med 36,7 % til 84,95 milliarder dollar i 2020. Brasil, Mexico og Argentina leder denne veksten.

Brasil har som mål å få sitt sportsbetting-marked regulert før Qatar-VM

Som sådan ville mange operatører elske å få en del av et enormt marked som Brasil (212 millioner innbyggere), men veien dit vil ikke være enkel. På samme måte som i USA er brasiliansk spilllov et komplisert spørsmål, ettersom både juridiske og kulturelle landskap fortsatt er sterkt omstridt.

Foreløpig er ting som kasinoer ulovlige, og det samme er nettversjonene. Bingo og spilleautomater var lovlige en stund, på 1990-tallet, men ble nok en gang gjort ulovlige.

I 2018 ble imidlertid sportsbetting endelig legalisert, men den første innsatsen på en sportsbegivenhet har ennå ikke funnet sted. Det var opprinnelig forventet at regelverket skulle være komplett innen utgangen av 2021.

Men ifølge et nylig intervju Gustavo Guimarães, sekretær for SECAP (en finansdepartement som er involvert i å lage reglene), ga til brasilianske medier at det ser ut til at det nye målet er å ha alt klart før avsparket av Qatar 2022 FIFA World Cup i november.

Ikke overraskende ser regler om beskatning av sportsbetting ut til å være den største snublesteinen for regulatorer.

Så både potensielle tippere og operatørene som sirkler rundt for å få en del av det som forventes å bli et enormt marked, vil fortsatt måtte vente. Bransjeeksperter har spådd at når det er regulert, kan sportsbettingmarkedet i Brasil nå en verdi på 1 milliard dollar.

Andre former for gambling har en mye mindre sikker fremtid. To lovforslag er for tiden foran brasilianske lovgivere: ett i Representantenes hus og i Senatet. Begge ville se gambling legalisert og regulert.

Dette er imidlertid ikke første gang slike lovforslag ble fremsatt, og forsøk på å legalisere gambling har alltid skapt mye motstand i Brasils store og politisk innflytelsesrike evangeliske råd.

Internasjonale iGaming-operatører kommer til Argentina mens provinsene regulerer markedet

I Argentina ser det ut til at ting går raskere fremover.

Som online iGaming-handelspapirer har rapportert, har fem online gambling sportsbetting-sider gått live i byen Buenos Aires. Codere, Jugadón og Bplay er allerede i drift, mens Super7 og BetWarrior er satt til å gå live snart.

Byen slutter seg nå til de argentinske jurisdiksjonene der nettspill allerede har fungert: Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, San Luis, Tucuman, Entre Rios, La Pampa, Neuquen, Rio Negro og Santa Cruz.

Andre provinser begynner å regulere online gambling også i 2021. Corrientes har godkjent en resolusjon som regulerer online gambling, inkludert sportsbetting, hesteveddeløp, kasino og live kasinospill, og bingo. I desember har lovgivere i Cordoba-provinsen fremmet et lignende lovforslag, som også tar sikte på å regulere de samme typene online gambling.

Latin-Amerika er et bredt og fremvoksende marked i mange henseender, og med den pågående innsatsen for å regulere online iGaming, er det mulighet for nettoperatører til å utvide sin tilstedeværelse. Suset fra internasjonale gamblingselskaper til Argentina beviser det tydelig.

Hva er i vente for 2022?

Fra alt vi har lagt frem så langt er to hovedkonklusjoner klare. En, at online iGamings spredning og vekst er ustoppelig. For det andre at iGaming-selskaper vil måtte kjempe med strengere reguleringer fremover.

Europas regulatorer blir tøffe, mest på videoautomater

Dette gjelder spesielt i Europa, hvor det ser ut til at regulerende organer har vokst tenner de ikke er redde for å bruke. I det minste i Storbritannia blir spilleautomater sett på som et stort problem. Og det er sant at funksjoner som auto-play som øker hastigheten på spillet betraktelig og "bonus choice"-funksjoner som gir bildet av kontroll, har spredt seg.

Hvis andre jurisdiksjoner følger UKGC-eksemplet, er det svært sannsynlig at spillleverandører må tøyle disse funksjonene.

Fremtiden til det britiske spillmarkedet vil bli påvirket av de nye og svært strenge reguleringene, men gitt hvor utviklet sektoren er, er det sannsynlig at den vil kunne overholde og trives uansett til tross for tilbakeslagene.

Slutten på ulovlige bookmakere i USA?

Du har sett det i filmer og i TV-serier, de lyssky bookmakerne som opererer fra bakrom til barer. Men "ti Gs i hullet med mobben" ser ut til å være en saga blott nå. Etter hvert som flere og flere stater legaliserer sportsbetting, vil tippere ha tilgang til lovlige og trygge veddemål.

Mens en full legalisering av all online gambling fortsatt er ganske langt unna, kan lovlig online sportsbetting gi operatører den juridiske og forretningsmessige makten og innflytelsen til å til slutt svinge pendelen i den retningen.

Men én ting er klart, online sportsbetting er i ferd med å eksplodere i USA.

Trouble in Paradise for Macao, mens Filippinene skatter POGOs

Det er ikke bare europeiske regulatorer som har strammet båndet den siste tiden. Av mer politiske grunner enn forretningsmessige, har Beijing tydelig signalisert at de har til hensikt å slå ned på Macao, og sender økonomiske sjokkbølger gjennom byens blomstrende kasinoindustri.

Det er imidlertid høyst usannsynlig at KKP (Kinesisk kommunistparti) ville gjøre noe for å virkelig sette kasinoets kontantkua i fare. Mer realistisk vil gambling i Macao fortsette med uforminsket styrke, bare med flere KKP-justerte tjenestemenn i nøkkelposisjoner.

I mellomtiden satser Japan fortsatt på det integrerte feriestedets konsept, til tross for at Covid-19 ryster den tradisjonelle reiselivsindustrien. På Filippinene bestemte regjeringen seg for å skattlegge POGO-ene, og peker på en mulig trend i regulering - vil spilleskattene bli høyere for stater å fylle sine Covid-utarmede kasser?

Er Latin-Amerika den neste store tingen i iGaming?

Colombia har ledet an siden 2016, Argentina ser ut til å følge etter, men den største premien i LatAm for de globale iGaming-bedriftene vil utvilsomt være Brasil — når det blir regulert.

Sportsbetting-delen alene kan raskt vokse til over 1 milliard dollar, men en fremtid der nettkasinoer er legalisert i det mest folkerike landet på kontinentet er drømmen for iGaming-selskaper.

Covid negativt påvirket landbaserte, men økte nettkasinoer

En bred trend under Covid-19-pandemien var overgangen til alt på nett. Online arbeid, online happy hour. Mange selskaper basert på e-handel og nettbaserte tjenester så en svimlende vekst da fastlåste befolkninger vendte seg til Internett for både arbeid, shopping og underholdning.

I følge Research and Markets påvirket pandemien online-segmentet av gamblingindustrien positivt da forbrukere vendte seg til nettplattformer. En studie fra Lunds universitet i Sverige fant også at restriksjoner i sportsbegivenheter på grunn av pandemien har fått spillere til å utforske online kasinoinnhold som videoautomater som erstatning for sportsbetting.

Akkurat som med andre e-handelssektorer, er det mulig at tippere som begynte å spille online på grunn av nedstengninger, vil fortsette å gjøre det etterpå. Dette har vist seg sant for andre nettbaserte tjenester, og det kan meget vel vise seg sant for gambling, som er gode nyheter for iGaming.

Hva er det neste for online iGaming-industrien?

De viktigste hendelsene i bransjen så langt er åpningen av nye markeder over hele verden. Både over hele Øst-Europa, USA og Latin-Amerika bringer tidligere uregulerte jurisdiksjoner online gambling inn i det juridiske systemet.

Selv om dette er en mulighet for lovlige operatører, betyr det at manøvreringsrommet for mindre enn regulerte operasjoner vil krympe.

Crypto vil sannsynligvis forbli en trend i bransjen inn i 2022, ettersom flere og flere nettkasinoer aksepterer valutaer som Bitcoin.

Totalt sett, til tross for en verdensomspennende pandemi, har online iGaming hatt et godt år i 2021, og denne positive trenden er satt til å fortsette i 2022.